Япония

Джо Ябуки сбежал из детского дома и бродил по трущобам Токио, пока не был арестован и помещён в тюремную камеру. Там Джо вступил в схватку с хулиганом Ниси, своим будущим лучшим другом. Их вместе отправили в тюрьму для несовершеннолетних вдали от Токио. Джо познакомился с одним из заключённых — Рикиси, подававшем в боксе большие надежды. Между ними началось соперничество. Герои устроили матч, в ходе которого доминировал Рикиси, но в последний момент Джо удачно контратаковал, и оба оказались в нокауте. Это вдохновило других заключенных заняться боксом. Джо и Рикиси пообещали друг другу встретиться на профессиональном ринге.