У Ирины, медсестры из маленького городка, - порок сердца. По прогнозам врачей её сердцу осталось биться недолго, а позаботиться о шестилетней дочери Анне некому. Ирина лихорадочно пытается найти выход и у неё появляется мысль, что Аню мог бы взять на воспитание дедушка - отец молодого человека, бросившего Ирину беременной. Всё, что она знает о дедушке дочери, Игоре Васильевиче Кутепове, что он довольно успешный бизнесмен и ему 63 года.

Ирина отправляется в столицу, чтобы познакомить деда и внучку. Но Игорь Васильевич не готов быть дедушкой, он совсем не чувствует себя стариком. У него хорошо идут дела в бизнесе, и он планирует жениться на девушке в два раза моложе его. Игорь Васильевич не готов примириться с мыслью, что ему нужно заботиться о совершенно чужом ребёнке. Ирина вместе с дочерью возвращается домой ни с чем, а в это время на Игоря Васильевича совершается покушение, после которого он начинает понимать, что маленькая Аня действительно нуждается в его поддержке.

Игорь Васильевич сообщает Ирине, что готов забрать внучку к себе. А Ирина, прощаясь с дочерью, понимает, что видит ребенка, скорее всего, в последний раз. Но Аня не знает о болезни матери и, уезжая к дедушке, ожидает, что мама тоже скоро приедет к ним в гости.

Маленькой Ане очень нравится жить у дедушки, но у того начинаются серьезные проблемы во взаимоотношениях с сыном Кириллом и молодой невестой Юлей. Он тяжело переживает разрыв с сыном, который решил покинуть их семейный бизнес, а Юля держится с Аней подчёркнуто холодно. Её раздражает, что внимание Игоря Васильевича переключилось на внучку, а их свадьба откладывается.

Однажды раздаётся звонок с сообщением о смерти Ирины. Девочке о смерти матери сообщает Юля. На следующий день Аня исчезает, оставив записку, что она ушла искать маму...