Каирский детектив Норедин Мустафа (Фарес Фарес) — типичный коррумпированный коп. Ему поручают дело певицы, найденной убитой в отеле «Нил Хилтон», и вскоре он узнает о тайном романе жертвы с владельцем этого заведения — богатым бизнесменом и членом парламента. Разыскивая единственного свидетеля, которым оказывается суданская горничная-нелегалка, герой получает неожиданный приказ закрыть следствие. Однако Норедин не подчиняется, и дальнейшее расследование выводит его на территорию неприкосновенной власти, которая управляет страной и не боится правосудия.