На фоне стремительно развивающихся революционных событий 17-го года капитан первого ранга Никольский, профессиональный путешественник и знаток Азии, бредит экспедицией на Тибет, созданием города всеобщей мудрости и счастья. В преддверие революции начинания Никольского выглядят блажью и бредом. Но один человек все-таки идет навстречу капитану. Это старый Игумен – настоятель одного из крупных монастырей на севере России. Из жалости Игумен отдает Никольскому вещицу из личной коллекции культовых древностей – глиняный кулон с отпечатками большого и указательного пальцев Христа. Лишь один человек, случайно услышавший о планах капитана, отнесся к ним серьезно. Это художник Николай Рерих. Он сам много лет пытался достичь заветной Шамбалы, но, увы, безрезультатно. Рерих призывает на помощь давнего знакомого Глеба Бокия – революционера и мистика, человека с гигантскими амбициями. Глеб Иванович старается завладеть артефактом Никольского, сознавая, что, построив на Тибете город-государство, сможет добиться абсолютной власти. Невольно Рерих оказывается инициатором интриги против капитана Никольского, что приводит к гибели семьи капитана, но таинственный предмет так и не найден. Рерих сознает свою невольную вину и близок к самоубийству. Но он уже крепко связан с Бокием и, в том числе, теми силами, что толкают обоих на Восток. В 1922 году, в разгар НЭПа, в Петроград, в котором орудует банда некой Мурки, приезжает новый начальник ЧК – все тот же Глеб Бокий. Его по-прежнему будоражит мысль о Городе счастья. Он пытается найти сведения старой истории с артефактом Никольского. По косвенным сведениям можно предположить, что Мария Николаевна – вдова капитана – осталась в живых. Обнаруживается связь между Муркой и Марией Николаевной. Этот путь она выбрала невольно. Просто единственным человеком, который протянул ей руку помощи, был Феликс – бывший царский офицер, а ныне отчаянный вор. Феликс давно и безнадежно влюблен в Мурку. Он ее ангел – хранитель, ее единственный друг. Но Мурка не способна любить. Картина зверского убийства мужа и детей все время стоит перед ее глазами. Бокию нужна Мария Николаевна, а через нее артефакты и карты экспедиции Никольского. У Мурки действительно есть некий глиняный кулон, но о его ценности женщина не знает. Чтобы добыть его Бокий сжимает кольцо репрессий вокруг Мурки и ее банды. Мурка погибает, но история продолжается…