Япония

В далёком-далёком будущем отвратительные монстры бродят по Земле, угрожая жизням всех людей. Генма, злой правитель племени Мах, стал одержимым отцовством. Убежденный, что ребёнок, рождённый женщиной Хито, будет обладать удивительными силами, он нацеливается на молодую женщину. В обмен на безопасность её деревни, женщина соглашается родить ребёнка от Генмы. Она рождает близнецов и называет их Луф и Джин. Джин остаётся с матерью, в то время, как Луфа забирает Генма и воспитывает его, как принца племени Мах. Хотя Луф и Чжин живут в абсолютно разных мирах, их судьбы вскоре переплетаются, когда Луф изгоняется из племени Мах, как только начинает казаться, что он обладает более человеческими качествами, чем магическими способностями.