Япония

Действие происходит в небольшом провинциальном посёлке Суитэн в регионе Кюсю. Главная особенность этой местности то, что в древности здешние горы были местами поклонения богам и поэтому она сильно пропитана сверхъестественной силой и изобилует местными духами. Главный герой Таро вдруг обнаруживает в себе способность во время сна выходить из своего тела в образе духа и путешествовать свободно в пространстве. Такие же способности обнаруживают в себе одноклассники Таро — Макото и Масаюки. Собравшись вместе, ночью, в образе духов, они отправляются в различные заброшенные уголки местности. Таро стремится увидеть снова свою покойную сестру в образе духа, Макото пытается узнать истинную причину смерти его отца, а Масаюки стремится узнать, чем именно занимается его отец в лаборатории.