Япония

Действие сериала начинается в тот момент, когда из-за дефекта молодой хирург одного из госпиталей Тристана прямо во время операции трансформируется в демона. Все до единого маги-тактики находятся на вызовах или недоступны, специальный «антидемонический» отряд «Черный пёс» прибудет самое раннее через час, а в госпитале каждую минуту гибнут врачи и пациенты, беспомощные перед демоном. В результате, чтобы спасти людей младший инспектор Бюро Нерин Симмонс решается на должностное преступление — она нанимает для устранения демона Рэйотта Штейнберга, мага без лицензии, обладателя боевого молда и скверной репутации, который по чистой случайности мирно дремал в своём грузовике неподалёку. После непродолжительных но очень эмоциональных переговоров заинтересованные стороны ударяют по рукам — не выспавшийся и злой Штейнберг уничтожает демона, разнеся при этом половину госпиталя, а также умудрившись повредить соседние здания; Бюро, чтобы избежать в дальнейшем инцидентов с нехваткой магов-тактиков, решает привлечь его к работе в качестве независимого специалиста, выдав временную лицензию, а Нерин Симмонс назначают куратором строптивого, грубого и крайне недисциплинированного мага.