Фильм длится около 7 минут, является полностью немым и на первый взгляд кажется снятым одним непрерывным планом.
В полной темноте на чёрном фоне постепенно начинает проступать ярко-жёлтый лимон. Источник направленного света медленно движется, сначала полностью обнажая округлую текстуру и форму плода, а затем уходя дальше. Лимон постепенно погружается обратно во тьму, превращаясь в тонкий светящийся силуэт, напоминающий серп луны во время затмения, пока экран снова не становится чёрным.
По задумке Фрэмптона, в процессе изменения освещения объект теряет свою привычную бытовую трёхмерную иллюзию и превращается в плоскостной графический арт-объект.
