Япония

Отгремела Вторая мировая война, и нации теперь мирно соревнуются в автогонках, одним из участников которых является Дзё Симамура. В решающий момент вырвавшись вперед, Джо попадает в аварию, которую подстроили агенты тайной международной организации «Чёрный призрак» (Black Ghost). Похитив его тело на «скорой помощи», злодеи прибывают на секретную базу. Там профессор Гилмор превращает его в киборга путём хирургической операции. Очнувшийся Джо подвергается испытанию своих боевых навыков, будучи атакованным истребителем. Справившись с задачей, он узнаёт, что киборга из него сделали, чтобы позднее применить в качестве оружия в назревающем глобальном военном конфликте. Кроме того, на базе «Чёрного призрака» есть ещё восемь киборгов.