Кукольный мультфильм с музыкальным сопровождением автора песни "Песня о летучих мышах" Юрия Коваля. Завелись как-то мыши в холодном подвале у дяди Семена и стали воровать у него сыр. Семен решил избавиться от грызунов во что бы то ни стало. Но задача оказалась не простой и мыши продолжали воровать сыр. Тогда дядя Семен приклеил всем мышам крылья и прогнал их на все четыре стороны. Так появились летучие мыши ...