Лилипут Федя Безуглов, работающий в цирке, тяготеет к нормальным, крупным женщинам, оставаясь равнодушным к лилипутке, только мечтающей стать артисткой. Обиженного здоровенным красавцем-акробатом Федю приносит домой к жене фокусник Шаталов, и та принимает его как сына. "Сыночек", правда, сумел соблазнить "маму", да еще и рассказать об этом мужу... Через 11 лет Анна является к оставившему цирк и работающему киномехаником Феде, чтобы сообщить ему о том, что родила от него нормального, большого сына. На этом кино кончается, оставляя Федю наедине с его судьбой, ибо Анна после этого ушла, а сам карлик остался висеть на решетке лестницы, откуда он упал...