Майор милиции Голидзе в одиночку противостоит банде преступников, руководителем которой является отъявленный рецидивист Багиров. Голидзе приводит в отделение одного из подельников Багирова, устраивая при этом «цирк». Его начальнику это не нравится. Он требует от Голидзе самого Багирова. В КПЗ также находится 8-летний сын Багирова. Голидзе едет в другой город, где обосновалась банда Багирова и останавливается в гостинице. Там он встречает мать ребенка, и через нее надеется выйти на ее мужа. Но в итоге подельники похищают ее, а Багиров требует обмен своей жены на своего сына...