1929 год. Подстрекаемые инностранными империалистами, бандиты белокитайцев готовят провокационное нападение на КВЖД. Молодой китаец Ван, обитатель ночлежного дома, становится случайной жертвой вербовщика. Его одевают в солдатскую шинель, дают новенькую винтовку и заставляют стрелять в красноармейцев. Белобандиты захватывают советское пограничное селение. В руки врагов попадает раненый красноармеец Мельников. Белогвардейский капитан Алябьев жестоко глумится над своим земляком. Тем временем красноармейский отряд, оправившись после внезапного нападения врагов, переходит к активным наступательным действиям. Среди захваченных в плен оказывается и молодой китаец Ван. Продолжая слепо повиноваться воле белого офицера, он помогает ему бежать из плена. В дороге между беглецами назревает конфликт. Убедившись в благородстве красноармейцев, Ван не согласен более безропотно сносить жестокость офицера. Молодой китаец начинает понимать, кто его подлинный враг. Расправившись с офицером, Ван возвращается назад...в ночлежку. С грустью провожают обитатели "дна" отряд Красной Армии, покидающий пределы Китая. 

Фильм сохранился не полностью.