Фильм-спектакль по одноименной повести Кира Булычева. Молодая аспирантка Анна Иванкевич приезжает в родную деревню, где не была около 20 лет. Здесь, в деревенской тишине теткиного дома, она собирается писать диссертацию. Вдруг в доме неожиданно появляются двое странных незнакомцев, которых поначалу Анна принимает за воров. Они утверждают, что хозяйка этого дома вчера сдала им его на две недели, а для большей убедительности передают письмо, в котором Анина мама подтверждает это и ещё просит ее пожить пока у их соседа - деда Геннадия. Все это выглядит очень странно... А дальше вообще начинается фантастика - вскоре выясняется, что они - гости из будущего, и выбрали этот дом в качестве промежуточной станции. Незнакомцы заявляют, что сами они из далекого XXVIII века и им необходимо отправиться в XIII век. Им дано поручение похитить боярина Романа, проживающего в то время в этих краях, и который с их точки зрения гений, а по мнению его соотечественников - алхимик и колдун. Невольно Анна оказывается вовлеченной в круговерть удивительных перевоплащений и фантастических приключений. Средневековье открылось для неё в самый трудный, смертельный период в истории Руси.