Сюжет фильма Превращение это коллекция короткометражек, созданных по мотивам рассказов австралийского писателя Тима Уиндона, составляющих одноименный роман этого автора. И каждый из эпизодов это самостоятельная история, созданная отдельным режиссером. Все вместе они составляют фильм, интерпретация которого остается открытой для зрителя…
Если импонируете Хьюго, можете посмотреть "Приключения Присциллы, королевы пустыни". Он там играет трансвестита обнаружившего наличие малолетнего сына. Очень хорошо актёрски справился.