Том (Майкл Шеннон) и его жена принимают гостей, собравшихся на его день рождения. Один из друзей Тома приходит со своей подругой Элис (Рейчел Вайс). Именинник вспоминает ее, но делает вид, что они видятся впервые. Этих мужчину и женщину объединяет прошлое. Они отказываются возвращаться к нему, однако в этот вечер это все-таки придется сделать...