Южная Корея

События дорамы вращаются вокруг женщины, которая за 600 лет пережила несколько реинкарнаций и помнит все свои прошлые жизни, и мужчины, которого прокляли, и он более 600 лет живёт как пульгасари (мифическое существо). Дан Хваль (Ли Джин Ук) – пульгасари, который 600 лет назад был человеком. Он превратился в пульгасари во времена династии Чосон, когда работал военным чиновником и выполнял миссию по уничтожению остатков предыдущей династии. Мин Сан Ун (Квон На Ра) когда-то была пульгасари и перевоплотилась в человека. После того, как её мать и сестру-близнеца убивают, она спасается со своей младшей сестрой Мин Са Хо и живёт тихой жизнью. Она прилагает большие усилия, чтобы скрыть своё имя и личность, но появление пульгасари всё меняет. Ок Ыль Тэ (Ли Джун) – проницательный и искусно манипулирующий людьми пульгасари. На протяжении последних столетий он вёл аморальный образ жизни и успел накопить огромное богатство, которое использует для контроля над политиками, бизнесменами и СМИ. Обладая красотой и харизмой, у него есть все предпосылки стать самой влиятельной фигурой в Корее. Дан Соль (Гон Сын Ён) – бывшая жена Дан Хваля. Она из влиятельной семьи и вышла замуж за Дан Хваля из-за своего отца.