По пустынному техасскому шоссе N 66 едет девушка по имени Фэй. На той же трассе промышляет сумасшедший клоун-наркоман, угоняя автомобили и грабя всех подряд. После встречи с клоуном Фэй остаётся без кошелька, без документов и со сломанной машиной в захолустном городке, где единственный способ заработать денег на починку авто — устроиться стриптизёршей в местный бар.