Классическая история Мигеля де Сервантеса о Дон Кихоте в интерпретации великого русского артиста и знаменитого оперного баса Федора Ивановича Шаляпина. Хотя в фильме снимается Шаляпин, это не опера. Но Федор Иванович исполняет в нем четыре арии. В Испании, ХIV веке, старик-джентльмен по имени Дон Кихот сошел с ума от чтения, поглотив слишком много рыцарских книг. Провозгласив себя рыцарем, он излагает своему оруженосцу, Санчо Панса, идею реформации и возрождения эпохи рыцарства, провозгласив простую девушку своей благородной дамой Дульсинеей, ради которой он готов совершать подвиги. По ошибке или наивности он принимает: постоялый двор - за замок, стадо овец - за армию, осужденных заключенных - за обиженных и оскорбленных, а ветряные мельницы - за великанов. Но находятся друзья, которые понимают, что со стариком не все в порядке (его племянница, ее...