Образовательное и поучительное кино от аниматора и режиссера Майкла Миллса предлагает юмористическое изображение эволюции как она есть — от одноклеточных водорослей до современного человека. Фильм начинается с того, что клетки живых организмов в океане преобразовываются в более развитые организмы. Без слов и каких-либо комментариев мультфильм показывает, как появились и развивались первые существа на Земле. Эволюция движется вперед, и мир не стоит на месте. Впереди — рассвет цивилизации и появление современных людей. Картина Миллса номинировалась на премию Американской киноакадемии и получила около сорока национальных премий.