История про подростка-гитариста Фаусто из захолустного городка Казерта. Патлатый парень-южанин вечно ходит в меховых унтах, носит длинные волосы, и хотя ни на какой социальный нон-конформизм не претендует, а просто поигрывает в полулюбительском местном оркестрике, сильно не хочет идти в армию по призыву. Для этого ему нужно заключить конракт на работу - тогда он, единственный кормилец матери-вдовы, получит освобождение. Контракт ему обещает коротышка-антрепренер, который организует ангажемент для популярного музыканта из Неаполя, звезды слегка потасканной, но еще вполне узнаваемой. Дальше происходит множество мелких событий - музыкант приезжает без оркестра и его приходится заменить фонограммой, а Фаусто подыгрывает на гитаре. Они отправляются в турне и антрепренер сбегает с кассой, не заключив контракта, а звезда, пригласившая Фаустино в Неаполь и пообещавшая устроить на работу, бесследно исчезает, забыв даже его имя - по ходу дела он все время называл его Джонни, а почему - только он один и знал.