В тревожное время приходится справлять свадьбу Вардана и Манушак. Не успели отзвучать весёлые мелодии зурны, как персидские воины налетели на село. Среди угнанных пленников оказались Манушак и маленький Варданик, сын Нунэ. Армяне обращаются за помощью к главнокомандующему русскими войсками на Кавказе. Тот стремится мирным путем рпзрешить конфликт и посылает в Тегеран для дипломатических переговоров А.С.Грибоедова. Но переговоры ничего не дают: набеги Гасан-хана на армянские селения и русские пограничные посты продолжаются. Начинается русско-персидская война. В Тегеране злодейски убивают Грибоедова. Но уже вступил в силу мирный договор, в заключении которого основную роль сыграл Грибоедов.