Анимированная история, рассказанная художником о себе самом. Язык повествования — это танец, тема — ритм и цвет, а тело мастера состоит из трех других абстрактных тел. По сюжету мультфильма мужчина и женщина танцуют под ритмичные африканские мотивы. Потом является центральный персонаж — треугольник, и танец превращается в нечто странное, объединенное. Герои проектируются и проникают друг в друга, а музыка продолжает звучать.