Погибают члены одной и той же банды. Перед смертью все они видели тигра и на их телах раны от тигриных когтей, хотя свидетели уверяют, что никакого тигра не было. Репортер Акира Инугами (Сонни Тиба) расследует таинственные смерти и выходит на Мики, певицу, ставшую наркоманкой. Акира узнает, что именно погибшие бандиты изнасиловали девушку и заразили ее сифилисом. Может их смерти как-то с этим связаны. Акира продолжает расследование и никто не знает, что у него у самого есть тайна. Акира последний представитель клана Инугами и в полнолуние в нем просыпаются волчьи инстинкты.