Бродячий театр Магии приезжает в город, чтобы дать несколько представлений. Но пьеса, которую они играют, стара, реквизит истрепался, массовка отказывается играть без денег. Молодая актриса влюбляется в бедного рабочего. Никита мечтает вырваться из нищеты и устраивается чернорабочим на строительство нового города. Алина решает бросить театр и идет с ним, но, увидев, что ради достижения своей мечты Никита предает чувства, ожесточается и бросает его. Актеры терпят фиаско и на передвижных подмостках и в той пьесе, что они разыгрывают в реальности.