Аниме по легендарной игре Arc the Lad и является адаптацией её второй части.
Эта история рассказывает об Элке, охотнике за наградами, живущем в странном футуристическом мире, в котором архаичная, но продвинутая технология существует бок о бок с магией . В нем есть всего понемножку. В нем также есть тайная организация, которая создает искусственных монстров, называемых химерами. Последние могут принимать людской облик. Все начинается с того, как Элк спасает молодую укротительницу монстров и наживает тем самым себе сильных врагов.