В живописнейших горах, поросших лесами, браконьер-одиночка убивает занесенных в Красную Книгу медведей гризли, на внутренние органы которых на Востоке имеется большой спрос. Два егеря, Дэн и симпатичная девушка Джули (Амик), вызывают агентов ФБР, и на преступника начинается охота, заканчивающаяся для охотников очень печально. Браконьер очень ловко убивает их. Дэна, заставив Джули бросить револьвер и пообещав отпустить обоих, браконьер закалывает ножом прямо у нее на глазах. Потом он всаживает ей одну пулю в бедро, а вторую - в область сердца. Джули, однако, осталась жива. Придя в сознание, она отказывается дать описание убийцы, переживая тяжелую психологическую травму - Дэн был ее любимым. Ей помогает полицейский Роллинз (Грин), перенесший в прошлом нечто похожее и тоже подумывавший тогда о самоубийстве. Тем временем браконьер приезжает в город и начинает вести себя, как маньяк, преследующий женщин во множестве триллеров. Авторы пытаются придать фильму некую психологическую глубину. Завершается все, как и ожидалось, своеобразной дуэлью в тех же живописнейших горах, поросших лесом. Красоту этих съемок стоит отметить. (М. Иванов)