Этаниель - существо из далекой галактики, которое принимает человеческий облик, чтобы схватить на Земле чужого-преступника Дэвида Бэннинга. Чтобы успешно осуществить операцию, Этаниель должен изучить быт и нравы землян - как они думают, как общаются друг с другом. Доктор Лора Китинг помогает ему понять людей. Этаниель знает, что секретная задача сбежавшего Бэннинга связана с его исчезнувшим братом Торбером, великолепным ученым.