Молодой режиссер покидает столицу, чтобы на сцене провинциальною театра поставить чеховскую "Чайку", Геннадий жестковат и неудобен для окружающих. Он многого не замечает на пути к результату, его не волнуют человеческие драмы, чьи-то слезы, последствия снятия с роли состарившегося актера. Одержимый и увлеченный, он добивается успеха...