В один из дней на исходе лета Улисс приезжает в маленький прибрежный городок, чтобы занять место преподавателя литературы в старших классах. Вся прелесть средиземноморского побережья: море, аромат апельсиновых деревьев и вкус жареной картошки, которую подаёт ему Мартина, делают податливой его душу и он безумно влюбляется в девушку. Улисс соблазняет её, гипнотизируя с помощью различных историй, перед которыми та не может устоять.
Но однажды ранним утром Улисс отправляется на рыбацком баркасе в море и исчезает. Тогда Мартина решает выйти замуж за Сьерру, местного богатого инженера-строителя, который предлагает ей всё, о чем человек может только мечтать. И вот как только Мартина немного почувствовала, что освоилась в этой роскошной жизни, вновь появляется Улисс, который так и не смог забыть её. Мартина решает дать ему ещё один шанс и прячет его в мансарде недостроенного небоскрёба, где их встречи с каждым днем становятся всё более и более пламенными. Но как в любом любовном треугольнике, сколько верёвочке не виться, а конец неизбежен.
