История любви двух людей, чья молодость пришлась на бурные годы начала века, когда Европа и Россия буквально "набухали" революцией. Интеллигенция прежде всех впитала идеи свободолюбия, и первая же пострадала от них. Но пока все овеяно романтикой и все чувства обострены. В Берлине профессиональный революционер Александрович знакомится с примадонной оперного театра Кларой. Ей поклоняется вся музыкальная Европа и даже сам Карузо. Но она выбирает молодого соотечественника, чья судьба весьма туманна.