Иван Денисов, младший сотрудник НИИ леса, направляется на коллективную заготовку грибов. В лесу он встречает странную старуху, получает от нее в подарок серебряный рожок и волшебную дубинку, а спустя некоторое время попадает в тюрьму как фальшивомонетчик. На этом связи Денисова с таинственной старушкой не обрываются...