Цезарь Август получает трагическое известие о смерти лучшего друга и военачальника его легионов Агриппы. Без кормильца осталась семья Агриппы — двое сыновей Гай и Люций и молодая жена Юлия, дочь Августа. Чтобы убедить Юлию выйти замуж за ее сводного брата Тиберия, Август рассказывает ей историю о том, как он вместе с Агриппой и Меценатом сумели предотвратить восхождение Марка Антония и Клеопатры на вершину мирового могущества.