Маша и Максим полюбили друг друга еще в школьные годы. Талантливый фантазер Максим с увлечением мастерил кукол для своих спектаклей и любимой девушки - а марионеточный ангел даже мог летать у него, как птица! Жизнь разлучила героев, но любовь не умерла. В Италии, куда судьба забросила героя, Максим утратил свой волшебный дар, душа покинула кукол. Пережив череду приключений и разочарований, он возвращается на родину, чтобы под Рождество устроить кукольное представление для Детей в родном городе. Там он встречает Машу, у которой растет симпатичный мальчуган - его сын! Максим обретает любимую женщину, сына и веру в свой талант - ожившие ангелы вновь воспарили в поднебесье...

"Рождественская мистерия" - дебют в полнометражном игровом кинематографе Андрея Кравчука и Юрия Фетинга. Это история любви, которую двое сохранили на долгие годы. В фильме собрано все, что полагается в сказке: летающий ангел, елка в огнях и гирляндах, много снега и хэппи-энд.

Фильм снимался на заснеженном Валдае, в средневековом Выборге (который преобразился в итальянский Тренто), на пароме "Silja line", бороздящем воды Балтики и в Петербурге.