Картина повествует о жизни Георга Отса одного из самых известных и любимых певцов Эстонии и всего Советского Союза, его непростой судьбе, которую формировали сложные и переменчивые времена. Отс остался неизвестным исполнителем для международных оперных сцен, время было такое: советская система «не разбрасывалась» талантами. Многие современные любители музыки, услышав «бархатный баритон», уверены, что это неизвестные записи Дмитрия Хворостовского.

Это очень личная история о творчестве, любви и интригах, рассказанная от лица Асты Саар, – второй жены артиста.