Рик Мортан (Кирк Дуглас) с детства увлекался джазовой музыкой. Еще подростком он скопил деньги на свою первую трубу и начал брать уроки у известного чернокожего музыканта Арта Хэззарда (Хуано Эрнандес). Прошли годы и постепенно пришел успех. В двадцать лет он приглашен в танцевальный оркестр, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби (Хоуги Кармайкл) и певицей Джо Джордан (Дорис Дэй). Обыденная игра на танцах не соответствует творческим порывам героя и окончательно разочаровавшись в такой работе он и его новый друг Смоуки увольняются и отправляются в "свободное плавание". Они начинают играть свой собственный джаз в дешевых барах и получать от этого истинное удовольствие. Вскоре парни попадают в Нью-Йорк, где они находят Джо, поющую в престижном оркестре. Здесь же Рик встречает своего учителя Арта, который приглашает его в оркестр Фила Моррисона "Страна чудес". Гениальная игра Рика вскоре становится сенсацией, его звездный статус привлекает к нему красивую светскую львицу, богатую, но ужасно неуравновешенную Эми Норт (Лорен Бэколл), которая буквально женит на себе Рика, а затем своими капризами, истериками и ревностью к джазу разрушает его жизнь...