Клоуны Серхио и Хавьер были призваны на службу и воевали в гражданскую войну в 1937, но спустя долгие годы они вновь сразятся. Сразятся друг с другом ради любви молодой красавицы Натальи, выступающей акробаткой в цирке. Их бескомпромиссное противоборство заставит девушку обратить на них своё внимание.