Харум (Рок Хадсон) – бесстрашный мститель, направляющийся в Багдад с целью найти убийц своего отца. Там он знакомится с Крайрузан (Пайпер Лори) – принцессой, разгуливающей инкогнито в образе простой девушки и выстраивающей план противостояния коварной банде, намеревающейся похитить её отца, халифа. Крайрузан даёт Харуму золотой меч, дарующий неуязвимость. Харум использует оружие во благо, пока однажды меч не подменяют фальшивкой.