Спустя три года после оконания войн апачей миролюбивый вождь Кочиз умирает. Его старший сын Таза хочет продолжения мирного курса. Однако, его брат Наих жаждет войны… и обладания невестой брата, Уной. Наиху не составляет труда усложнить жизнь всего племени, и вольнолюбивых апачей запирают в резервацию. Там же вскоре оказывается пойманный повстанец Джеронимо, и его появление подобно поднесению спички к фитилю.