1999. Макао. Период накануне передачи Макао Китаю после долгого правления португальцев. Полицейский Шин, отстраненный от работы из-за подозрения в коррупции, влачит бесцельное существование: постоянные выпивохи, постоянная смена девочек. И тут в его жизни появляется 18-летняя девушка Янь, которая заявляет, что она его дочь. Мать девушки, которую Шин бросил давным-давно, умерла год назад от рака, и девочка осталась одна.