Вождь апачей Два Ножа вместе с сотней воинов покидает резервацию и выходит на тропу войны. Он хочет захватить у армии США пулемет Гатлинга, который апачи считают великим оружием, способным вернуть индейцам свободу и положить конец притеснениям белых. Офицер кавалерии Уэйд Малкольм с небольшим отрядом и семьей поселенцев, чье ранчо сожгли взбунтовавшиеся апачи, пытается провезти пулемет Гатлинга через земли, кишащие индейцами, в форт. Сделать это было бы куда проще, если бы грозное оружие в его руках было исправным. Пулемет сломан, но апачи пока этого не знают.