Заскучавший от судейства на матче по крикету в психиатрической больнице, Кроссли рассказывает Грейвсу (посетителю) историю о загадочном незнакомце (которого также зовут Кроссли), вторгшегося в жизнь местного музыканта и его жены. Незнакомец утверждает, что владеет чарами, которые использует для вытеснения хозяина и власти над его женой. Музыкант должен найти способ одолеть Кроссли и его неумолимые магические силы. Грейвс сомневается в правдивости истории и начинает верить, что и сам Кроссли является одним из пациентов.