Фильм основан на подлинной истории борьбы советского и китайского народов с японскими милитаристами и их союзниками. В 1937 году в Китае началась освободительная война против Японии. Народное правительство страны отказалось от военной помощи Германии, подписав Договор о взаимном ненападении с СССР. Были срочно закуплены 200 советских истребителей и 100 бомбардировщиков. 25 октября 1937 года 9 первых легких бомбардировщиков поступили из СССР. Вместе с самолетами с суперсекретной миссией в Китай прибыла и первая группа советских летчиков и инженеров.