Денни Роуз (Вуди Аллен) - надежда и спасение безработных или потерявших веру в свой талант и успех артистов, музыкантов или певцов. Лу Канова, когда - то эстрадный исполнитель, стоящий теперь на грани алкоголизма, знакомится с Денни Роузом. Результат -Лу Канова возвращает былую славу, выступает в лучших залах и попадает в хит-парады. Лу и Денни становятся друзьями, и Роуз из лучших побуждений пытается помочь Лу разобраться с его любовницей, которая, к тому же, оказывается подружкой `крутого` гангстера...