Красотка Аполлония приехала из Нового Орлеана покорять Миннеаполис. Помимо того, что она чертовски хороша, она еще недурно поет и танцует. В ночном клубе «Первая авеню» девушка встретила талантливого музыканта, которого все называют просто Малыш. Он безумно талантлив и настолько же одинок. Малыш уверен: в этом мире жить гораздо труднее, чем в потустороннем. В семье у него неспокойно, в клубе тоже приходится туго, но из истерзанной души Малыша льется дивная музыка, а в минуты отчаяния он напоминает оголенный нерв.