Джеймс Ремар играет Джо Дилейна, полицейского детектива из Нью-Йорка, который откликается на просьбу о помощи от своей давней возлюбленной и едет в калифорнийскую глубинку проведать ее брата, от которого давно не было вестей. На месте выясняется, что он опоздал – после бойни, устроенной местными наркодельцами во главе с Ником Кассаветесом, выжил только юный паренек по имени Джошуа. В лучших традициях таких фильмов Джо не вызывает подкрепление, а берет Джошуа в напарники и устраивает мерзавцам вальпургиеву ночь.