Убивают черного чикагского радиокомментатора, известного своими левыми убеждениями. Привлекательная Кэти Филлипс (Уингер), секретный агент ФБР, знакомится с местным жителем Гэри Симмонсом (Беренджер). Вдовец с двумя детьми, добрый, мужественный и красивый - любовь, дом и семья, казалось бы, ждут Кэти. Но у Гэри есть одно "хобби", которым он хочет поделиться со своей будущей невестой. Он и его приятели по ночам охотятся с ружьями на черномазых. Кэти, которая искренне влюбилась в Гэри и обожает его детей, стоит перед дилеммой - предать своего любовника или свои идеалы.