Терри вырос в Адской кухне, небольшом ирландском квартала в западной части Манхеттена. Вернувшись в Нью - Йорк после десятилетнего отсутствия, он встречает своего лучшего друга детства Джеки,чей брат Фрэнки стал боссом ирландской мафии, а сестра Кэтлин, первая любовь Терри, превратилась в очаровательную женщину. Не вполне доверяя Терри, Фрэнки все - таки поручает ему вместе с Джэки выколачивать дань с местных торговцев. Никто еще не знает, что Терри - полицейский, работающий под прикрытием. И Терри мучительно разрывается между дружбой с Джэки, любовью к Кэтлин и необходимостью выполнить свой служебный долг, упрятав Фрэнки за решетку.