Оперативник ФБР Майк Тоцци - "гнилое яблоко с сюрпризом" в могучем преступном синдикате Большого яблока. Он - специальный агент "под прикрытием", внедренный в банду "авторитетов" Тони Беллавита и "Будды" Станционе. Надо признать, что Майк идеально подходит для своей опасной работы: парень с улицы, жесткий, крутой и, когда потребуется, за словом в карман не полезет! Но существует золотое правило - никогда не смешивай личную жизнь с работой, тем более такой опасной и непредсказуемой. Тоцци нарушил это правило, подставив себя и своего напарника Катберта Гиббонса. Романтический интерес Майк к сестре одного из информаторов обошелся очень дорого: теперь федералы сами попали "под колпак". Смогут ли агенты вырваться из лап бандитов?