Полицейские своим появлением срывают сделку по продаже наркотиков. Преступники договариваются встретиться вновь в пустыне через несколько дней и закончить начатое. Банда Ангелов направляется к условленному месту и по пути встречает Драконов, приглашающих их на вечеринку с хиппи в старом заброшенном городе. Генерал, лидер Драконов, – психованный карлик, и его подручный Топор тоже не очень психически устойчив. Все беды начинаются тогда, когда оказывается убитой одна из девушек хиппи, и Драконы решают, что убийца из Ангелов.